Что такое СRM?
Причины использования CRM
Настройка интеграции
.Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница , которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.
Для настройки интеграции в административной части вашего интернет-магазина достаточно ввести данные для авторизации на сайте/портале с вашей CRM (адрес, имя и пароль).
После этого система проверит параметры синхронизации, выполнит первичный импорт данных из интернет-магазина и перейдет к настройке интеграции на стороне CRM.
Мастер настройки соединения в CRM
После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции - список
. Здесь же всегда доступна основная статистика
синхронизаций по всем интеграциям.
Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами - кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24»
, интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.
Сценарии использования CRM
В поставку продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином помогут вашим менеджерам быстро освоить работу с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Для использования сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.
Скачать все сценарии (ZIP, 5 Мб) |
Обработка заказов интернет-магазина в CRM
Это сценарий использования CRM в привязке к интернет-магазину. Клиент сам зашел на сайт интернет-магазина и сделал заказ. В CRM появляется новая сделка. Менеджер получает об этом уведомление и «дожимает» интернет-заказ - выполняет все возможные действия, чтобы перевести сделку в статус «Закрыта с успехом». Например, если заказ в интернет-магазине очень долго «лежит» неоплаченным, менеджер звонит клиенту, уточняет его намерения, редактирует заказ, если нужно, ставит задачу курьеру по доставке и завершает сделку.
1. Клиент формирует заказ в интернет-магазине, работающем под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Покупатель выполняет типичные для интернет-магазина действия: добавляет товары в свою корзину, выбирает способы доставки и оплаты, добавляет пожелания по времени доставки и оформляет заказ.
2. Данные о заказе и клиенте пересылаются в CRM корпоративного портала
Передача выполняется по протоколу CommerceML . Интервал пересылки задается в настройках CRM.
При этом в CRM:3. Привязка сделки к менеджеру
Привязка к менеджеру
может выполняться случайным образом или по правилам CRM. Например, сделки могут «разбрасываться» по менеджерам в зависимости от характеристик заказа или клиента. А если в настройке связи между CRM и интернет-магазином отключить опцию привязки к менеджерам, то они сами будут «разбирать» сделки из общего списка.
Правила назначения менеджера:
4. Нотификация менеджера
Менеджер может заниматься другими делами, не связанными с CRM, но о том, что поступила новая сделка из интернет-магазина он обязательно узнает. Сразу же после создания сделки, менеджер, ответственный за нее, получит уведомление. Центр нотификации портала «мигает» непрочитанными уведомлениями и его уведомления не только отображают информацию о новой сделке (дата создания и какой интернет-магазин), но и позволяют сразу же перейти к обработке сделки.
5. Обработка сделки, ознакомление
Получив «на руки» новую сделку, менеджер первым делом проверяет данные о контакте, читает комментарии клиента, просматривает список товаров и уточняет намерения клиента. Удостоверившись при таком первичном осмотре сделки, что с заказом все в порядке и это не «мусор», менеджер звонит клиенту с целью уточнить детали. Все выполненные в процессе обработки сделки действия менеджера регистрируются в Журнале
: поставленные задачи
, выполненные звонки
, назначенные встречи
, отправленные письма
.
При регистрации звонка всплывает окошко, в котором автоматически проставляется текущая дата, заполняются (берутся из контакта) данные по клиенту - кому он звонит. Менеджер делает пометки - записывает тему и описание звонка. Например, тема - проверить намерения клиента, в описании - проверить, реальный ли клиент.
7. Обработка сделки, планирование нового звонка
В этом же диалоге звонка менеджер настраивает периодичность повторных звонков, если клиент не ответил или договоренность не была достигнута. Настраивается «напоминалка» о новых звонках, и они будут сделаны в срок. Менеджер может работать с другими задачами.
8. Обработка сделки. Нотификация о действии
Из всплывающего напоминания о звонке менеджер снова переходит в сделку, видит всю историю по ней и сразу понимает, что он должен сделать дальше. Вся информация по сделке и журнал у него под рукой, ничего не нужно запоминать и записывать. Это очень удобно для менеджеров, загруженных обработкой большого количества сделок.
9. Обработка сделки. Выполнение повторного звонка
Менеджер может сколько угодно, до достижения результата, назначать повторные звонки (кнопка «Добавить звонок»). Диалог звонка при переходе из уведомления-напоминания открывается автоматически. Менеджер дозванивается и уточняет намерения покупателя. Допустим, клиент отказывается от одного из товаров. Менеджер тут же, не отключаясь от клиента, сворачивает окошко звонка и редактирует заказ.
10. Обработка сделки. Редактирование заказа
Редактирование заказа происходит в своем всплывающем окне. И нужно особо отметить, что менеджер работает с реальными «живыми» данными интернет-магазина. При этом работает из CRM, без перехода в сам интернет-магазин. Менеджер может перекомплектовать заказ прямо из CRM, и изменения тут же происходят и в интернет-магазине, и в CRM.
Доступен весь функционал работы с заказом интернет магазина, включая скидки, купоны, расчет стоимости доставки. После сохранения заказа, состав сделки и итоговые суммы в CRM автоматически обновляются с учетом выполненных изменений. Все данные по заказу синхронизируются в обе стороны. К примеру, клиент оплатил свой заказ - и статус этого заказа тут же изменился в CRM.
11. Обработка сделки. Постановка задачи курьеру
Уточнив всю информацию по заказу и убедившись в готовности клиента его оплатить, менеджер ставит задачу курьеру. Постановка задачи выполняется прямо из CRM. В задаче в качестве описания можно внести пожелания клиента по времени доставки, назначить срок, добавить какой-то документ и включить напоминание курьеру. Здесь же, в диалоге звонка, менеджер пишет короткий отчет (он позвонил клиенту, уточнил намерения, передал курьеру на доставку заказа).
12. Обработка сделки.Нотификация менеджера о доставке товара
Курьер доставляет заказ и завершает задачу. Менеджер получает уведомление об этом и снова переходит на сделку, чтобы на этот раз закрыть ее.
13. Обработка сделки. Закрытие сделки
Менеджер снова редактирует заказ - изменяет статус заказа на «Сделка завершена». Изменения сохраняются в интернет-магазине, и в CRM автоматически происходит изменение статуса сделки на «Сделка закрыта с успехом».
Менеджер CRM может создать сделку по звонку клиента, оформив за него заказ в интернет-магазине или выбрав товары из внутреннего каталога CRM. Компании, имеющие один интернет-магазин или несколько, и у которых настроена интеграция с CRM, могут использовать два варианта создания сделки по звонку клиента :
Этот сценарий используется, если:
1. Создание сделки, выбор товаров
На телефон менеджера поступает звонок от клиента
, который может иметь начальное представление об оказываемой услуге или предлагаемом товаре. Менеджер дает клиенту подробнейшую информацию и, при его желании что-то купить, переходит на страницу создания сделки в CRM. Менеджер сам формирует заказ
, выбирая товары из встроенного
в CRM каталога
. Мгновенный поиск
по каталогу позволяет отбирать продукты и услуги по первым буквам их наименования. Менеджер тут же может проставить количество по каждой позиции в заказе, подредактировать цены любого товара, сделав, к примеру, клиенту скидку. И сумма сделки автоматически пересчитывается.
2. Создание сделки, привязка к сделке контакта
Менеджер просит клиента представиться и привязывает сделку к контакту. Вначале проверяет наличие такого клиента в базе CRM. Если его нет, создает новый контакт, не покидая окна сделки - заполняет форму с персональными данными.
3. Создание сделки, внесение комментария
В окне сделки менеджер добавляет комментарии, например, о том, что клиент просил сделать доставку в определенное время. Сделка сохраняется. Клиент ждет заказ. Менеджер может ставить задачу курьеру по доставке.
4. Создание сделки, заполнение свойств сделки
При создании сделки менеджер заполняет основные поля сделки: название, стадия, сумма, ответственный, тип, вероятность ее успешного завершения. Если сделка должна просматриваться всеми менеджерами CRM, выставляется «галка» «Доступна для всех». Сделка создана. Дальнейшая работа со сделкой выполняется точно так же, как в сценарии 1, начиная с .
Сценарий с привязкой к интернет-магазину имеет преимущества и работает, если в компании есть интернет-магазин интегрированный с CRM. Такой вариант создания сделки намного удобней для менеджера, поскольку большинство данных по товарам и клиентам автозаполняется из интернет-магазина. Менеджер быстрее обрабатывает звонок и делает заказ за клиента, на это тратится гораздо меньше времени, чем при работе с внутренним каталогом CRM.
Форма создания новой сделки в этом варианте содержит «галку» «Сделка из интернет-магазина». У менеджера появляется выбор: привязывать ли к интернет-магазину новую, созданную по звонку клиента, сделку или нет. При активации привязки к интернет-магазину в форме создания сделки блокируются некоторые поля. Такие поля менеджер не должен заполнять или изменять, поскольку они передаются и заполняются из интернет-магазина.
Менеджер теперь не выбирает товар из внутреннего каталога, а создает заказ за клиента из интернет-магазина. Вместо кнопки «Добавить товар» в его форме появляется кнопка «Создать заказ в интернет-магазине». По нажатию этой кнопки всплывает окно создания и редактирования «живого» заказа в интернет-магазине. В этом случае менеджер работает с данными интернет-магазина: выбирает товары из каталога интернет-магазина, применяет все доступные на данные момент скидки, создает профиль нового клиента или привязывает заказ к существующему, задает способы оплаты и доставки.
После сохранения заказа в интернет-магазине данные по нему передаются в CRM и менеджер видит страницу сделки с заполненными данными по заказу. Автоматически в CRM создается контакт - по тем данным, что менеджер ввел при создании аккаунта в интернет-магазине.
После формирования менеджером заказа в интернет-магазине клиенту уходит счет - все происходит точно так же, как будто клиент сам сделал заказ. Клиент может оплатить заказ через платежные системы, если был выбран такой способ оплаты. Клиент может зайти в свой профиль в интернет-магазине, отслеживать состояние заказа и пользоваться всеми удобными сервисами для интернет-торговли.
А в CRM добавляется новая сделка, и вся ее обработка идет , за исключением того, что не нужно «обзванивать» клиента - он ведь сам попросил сделать заказ и согласен его оплатить.
Этот сценарий не имеет явной привязки к интернет-магазину и использует данные с веб-форм на сайтах. По данным таких веб-форм в CRM появляется лид, которые при дальнейшей обработке конвертируется в контакт, компанию и сделку.
1. Создание лида из веб-формы
Клиент заходит на сайт, работающий на «1С-Битрикс: Управление сайтом» и заполняет какую-то форму, сохраняет и отправляет с формой свои данные. Компания получает лид.
2. Отправка данных о лиде с вашего сайта через API в CRM
В CRM подгружаются лиды из веб-форм на сайтах компании. Откуда берутся такие лиды? В продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 11.5 в веб-формах можно настраивать связь с CRM. При активизации интеграции данные с веб-формы автоматически передаются в CRM. На специальной вкладке формы задаются настройки для связи с CRM: URL проекта с CRM, данные для авторизации. Здесь же выбираются поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM.
Лид автоматически привязывается к менеджеру CRM. Назначение менеджера выполняется в соответствии с данными авторизации, указанными при настройке веб-формы. То есть, по умолчанию
лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM.
5. Нотификация менеджера
Допустим, в настройках веб-формы вы указали менеджера, который будет выполнять первичную обработку данных. Менеджер проверяет эти данные на реальность и удаляет явно «мусорные» записи. Если по данным с веб-формы видно, чем интересовался клиент, то к лиду добавляются соответствующие товары. После этого менеджер изменяет статус лида на «Обработка» и передает его более опытным коллегам.
Последующая обработка лида выполняется аналогично действиям сценария 1, начиная . Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи коллегам, планирует разные действия. Лид при этом конвертируется в контакт, компанию и сделку.
Обратите внимание, сообщения можно лайкать и комментировать. Можно отписаться от уведомлений, связанных с сообщением, добавить в избранное. Создатель сообщения может добавить получателей записи, редактировать, удалить, создать задачу.
Все это доступно, если кликнуть на кнопку Еще.
Давайте воспользуемся предложением и создадим задачу.
Нам приходит уведомление, что задача создана и можно перейти к ее управлению.
Вот так выглядит задача в системе Битрикс24 :
Обратите внимание, в строку чек-лист можно добавить непосредственно текст задания. Что мы и сделали.
Кроме того, можно указать группу сотрудников, для которой предназначена задача.
В разделе «Компания» можно добавить сотрудников и отредактировать структуру компании.
Вот так выглядит раздел Настройки.
Вывод: Хорошо продуманный функционал. Понравились подсказки в системе. Все интуитивно понятно и легко.
Битрикс24 | |
---|---|
Работа со сделкой |
Добавлять сделки, управлять, отслеживать статистику |
Телефония |
SIP-телефония |
Чат и видео |
|
Календари |
|
Управление задачами |
Контроль сроков, делегирование, отчеты, учет времени по задачам, шаблоны задач, чек-листы, занятость сотрудников |
Оповещения |
|
Экстранет |
|
Объявления |
|
Фотогалереи |
|
Бизнес-процессы |
Настройка оплаты счетов, заявлений на отпуск и командировку, учет исходящих документов, получения подрасчетных авансов и другие задачи. |
Ставить задачу, комментировать, лайкать |
|
E-mail-клиент |
Почта в домене Битрикс24 , привязать другую почту |
Настройка интерфейса |
|
Права доступа |
В рабочие группы, отделы, к документам, контактам, CRM и почти всем элементам системы |
Отчетность |
Счета, авансовые отчеты |
Воронка продаж |
|
Работа с документами |
Совместная работа с документами, обсуждение документов |
Структура компании, профили сотрудников, опросы, безопасность |
|
Интеграции |
431 готовых приложения |
Приложения |
Android, iOS, Windows, Mac |
Установить логотип компании |
|
Тариф/Характеристика тарифа | Проект | Проект+ | Команда | |
---|---|---|---|---|
Пользователи |
неограничено |
неограничено |
неограничено |
Неограничено |
Бесплатно |
904 рублей в месяц |
4552 рублей в месяц |
9112 рублей в месяц |
|
Место в облаке |
Неограничено |
|||
Бизнес-пользователи |
неограничено |
Неограничено |
||
Открытые линии |
Неограничено |
|||
Бизнес-процессы |
||||
Учет рабочего времени |
||||
Отчеты по рабочему времени |
||||
Рабочие отчеты руководителю |
||||
Собрания и планерки |
||||
Мультиворонки |
2 воронки |
Неограничено |
||
Экстранет |
Неограничено |
Неограничено |
||
Пользовательские поля |
||||
Автоматизация бизнес-процессов |
Тарифы проработаны. Отличаются как по функционалу, так и по количеству пользователей.
Сравнение с другими тарифами
Название сервиса/
параметр |
AmoCrm | Битрикс24 | Freshoffice | Мегаплан | Mango Office | Terrasoft | Yoolla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество тарифов |
|||||||
Стоимость самого дорогого тарифа |
1499 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено) |
9112 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено) |
750 рублей в месяц за 1 пользователя |
629 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено) |
4500 рублей в месяц за 12 пользователей |
Свыше 82 000 рублей в месяц за 30 пользователей |
300 рублей в месяц за 1 пользователя |
Стоимость самого дешевого тарифа |
499 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено) |
Бесплатно (количество пользователей не ограничено) |
750 рублей в месяц за одного пользователя |
279 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено) |
2000 рублей в месяц за 6 пользователей |
980 рублей в месяц за 1 пользователя |
Сейчас огромное количество бизнес-компаний разных направленностей не могут обойтись без систем постановки учета проектов и задач. Ведь действительно очень удобно знать, как развивается проект, кто ответственен за происходящие в нем процессы (например, ответственность за звонки и сделки, обучение сотрудников), сколько всего сотрудников над ним трудится и т.д.
Если есть спрос, то значит, будет и предложение, поэтому разработчики сервисов выдвинули на рынок огромное количество CRM систем для бизнеса. Среди всего разнообразия особенно выделяется система Bitrix24, значительно упрощающая все процессы и имеющая ip-телефонию (положительные отзывы и видео о ней говорят сами за себя).
Корпоративный CRM Битрикс24 – облачная система, предназначенная для более эффективного выполнения совместной работы, в основе которого лежит идея социального интранета . Сервис объединяет в себе стандартные инструменты и социальный формат коммуникаций. Внедрение Битрикс 24 позволяет сотрудникам становиться более организованными: они смогут самостоятельно ставить себе задачи через сайт, получать задания от руководителя, передавать их часть своим коллегам, эффективно отвечать на звонки, скачивать документы и видео на диск, делать списки для задач, создавать отчеты, выполнять другие бизнес-процессы на сайте (например, интеграция и т. д.).
Инструменты портала Битрикс24 в своем большинстве созданы для контроля за исполнением бизнес-задач в подразделении, что помогает подчиненным не допускать банальных ошибок при их выполнении на сайте, а также выполнять их вовремя.
В рамках проекта возможен учет времени и прочих ресурсов, необходимых для выполнения задач, включая звонки/сделки. В свою очередь задачи интегрированы с календарями и документами. С CRM Bitrix24 Desktop сотрудник всегда будет знать, какие задачи ему необходимо выполнять на сайте, в какие сроки, какие необходимы списки для задач, какие совершать звонки.
При помощи диаграммы Ганта , в CRM 1С Битрикс можно наглядно просматривать временные рамки задач (и через списки), при этом в том порядке, в котором они должны выполняться во время течения проекта. Бросив взгляд на диаграмму в CRM 1С Битрикс nulled , сотруднику сразу станет понятно, какие задачи установлены по проекту на сайте, сколько из них были завершены, сколько из них находятся в процессе выполнения, какие имеют истекший срок на выполнение, какие звонки необходимо совершить, делать списки для задач/под отчеты, а какие задачи вообще не имеют срока.
Для обнаружения задач на портале с нарушениями разного рода, к примеру, сотрудник не успел выполнить задачу в установленные сроки, не просмотрел задачу, требующую внимания, не ответил на звонки и т.д.
То есть счетчик говорит юзеру о том, что в задачах происходит что-то не так и пора бы сдвинуть эти процессы с мертвой точки.
Пользователь может быстро перейти к наиболее важным задачам, требующим внимания. Можно просмотреть разделы «Помогаю», «Делаю», «Наблюдаю», «Поручил», «Все». Сотрудник также сможет быстро перейти к задачам, за которые он отвечает лично; просмотреть, чем в данный момент загружены его подчиненные; при помощи раздела «Проекты» можно наблюдать и управлять процессом выполнения работ на сайте, совершать нужные звонки, делать списки для задач.
Пользователь с легкостью может загрузить документ при помощи Microsoft
Office
Web
Apps
или Google
Docs
(необходим предварительный вход в личный кабинет, можно через мобильное приложение), и сразу же загрузить документ в задачу. При этом не потребуется сохранять документы на диск, чтобы потом прикреплять их к задачам на сайте. После создания документа можно будет дать доступ сотрудникам (можно будет бесплатно скачать на диск), но и его изменению.
Система CRM Bitrix24 nulled позволяет объединять сотрудников в рабочие группы через десткоп при помощи интуитивно понятных механизмов из социальных сетей, что позволит организовать коллективную работу над проектами (можно войти и через мобильное приложение). При помощи внутренних систем связи станет возможным в значительной степени улучшить коммуникацию работы и ее эффективность. В группах можно будет вести не только тематические обсуждения, но наблюдать за их результативностью, ставить задачи для выполнения, смотреть за их своевременным выполнением, проводить тесты, скачивать файлы на диск.
Новый проект достаточно просто создается в специальной форме, а простой визуальный редактор бесплатно позволит без всякого труда выполнить вход в описание задачи через мобильное приложение. Сервис «почта» довольно просто интегрируется с системой, позволяет делать списки (обучение этого процесса быстрое).
С помощью конструктора сотрудники смогут собирать, сортировать, фильтровать данные, после чего их представлять руководителям в необходимом виде на диск. К списку задач можно будет применить уже заранее приготовленные фильтры. Визуальный редактор позволяет создавать неограниченное количество фильтров и через мобильное приложение, которые вы сможете сохранять на диск и использовать необходимое количество раз бесплатно.
Работа в экстранет CRM
nulled
имеет достоинства в виде нейтральной территории и общей рабочей площадки, предназначенной для бизнес-клиентов компании. Данный корпоративный ресурс работает по тому же принципу, что и интранет
(почти аналог), поэтому руководителям не придется по-новому обучать сотрудников управлению новыми проектами. Работа в экстранете
происходит по аналогии с другими рабочими группами в корпоративном портале (рабочая среда такая же удобная и привычная, почта удобная, сделки легко проводятся).
Бизнес руководители коробочной CRM
nulled
могут быстро оценивать работу с задачами, проверять, сколько времени потребовалось на выполнение конкретного задания, сколько у него заданий в работе, состояние сделки, сколько было завершено, другие бизнес процессы и т.д. Все данные о сотруднике можно будет получить за неделю, месяц, год или за любой другой период. Простой анализ отчетов позволяет быстро определить, насколько эффективно выполняет задачи определённый работник или подразделение, как проходит обучение, а при необходимости отчеты легко скачать бесплатно на диск в формате Excel
.
Битрикс24 имеет единую живую интерактивную ленту, показывающую все изменения на портале, включая изменения в ip-телефонии. Данный инструмент также вмещает в себя рабочие отчеты, задачи, блоги и фотогалереи. Все общение в живой ленте CRM Битрикс24 действительно живое: все комментарии, результаты голосований , лайки, почта, обучение, тесты, контакты, тесты, шаблоны, сделки, изменения на диске – все показывается в режиме настоящего времени, без необходимости перезагрузки страницы.
Если сотрудники будут листать живую ленту, то всегда будут в курсе бизнес-событий, смогут быстро реагировать на изменения, скачать на диск, создать нужные для работы документы, производить обучение, просматривать новые обсуждения, тесты, сделки, лиды и подключаться к ним, производить звонки.
Используйте все возможности телефонии для развития вашего проекта и увеличения продаж:
Телефония от Битрикс больше – понятна, настройка ее не занимает много времени, недорога, проста в использовании. С телефонией от Bitrix больше не нужно быть привязанным к офису.
Если вы пользуетесь хоть одной из социальных сетей через десткоп или мобильное приложение, то вам наверняка очень нравится легкость, удобство, настройка и доступность этого ресурса. При помощи интранета становится возможным также быстро и просто общаться, производить обучение, сделки с коллегами на тему бизнес-вопросов. Мобильное приложение CRM Битрикс24 выполнено таким образом, что многие его инструменты тесно переплетаются с сервисами социальных сетей (присутствует инструкция по использованию и настройке, которая дает ответы на все вопросы, почта работает исправно).
Данный функционал позволяет значительно быстрее освоить (обучение, тесты, настройка) все инструменты в портале Битрикс24. Заинтересовать рабочим процессом можно будет, просто добавив соревновательный момент. Пульс компании:
Сотрудники компании имеют возможность установить коробочное мобильное и десткоп-приложения, благодаря им всегда оставаться на связи, производить звонки, сделки, тесты, обучение других сотрудников. Таким образом, выполнять процессы в Битрикс24 можно будет из любой точки, где присутствует интернет. Мобильное приложение предоставляет сотрудникам комментировать, лайкать , обсуждать проекты, а также отправлять фотографии прямо в ленту (сотрудники смогут их скачать на диск). Отзывы о системе Битрикс только положительные, убедиться в чем вы можете, полистав несколько ресурсов о работе системы.
В завершение отмечу, что каждый пользователь может связать свою страницу на портале Битрикс 24 с профилями популярных социальных сетей. Так, если вы укажете в профайле ссылку на свой аккаунт в Twitter , то сообщения с заданным хеш-тегом будут транслироваться и в «живую ленту» компании (своеобразная интеграция, ее легко настроить).
По аналогии можно настроить передачу информации из портала в «Мой мир», Facebook и другие социальные сети (можно через приложение или десткоп ), в результате чего ваши друзья всегда будут в курсе дел (сколько заданий выполнили, сколько провели встреч, какие были звонки и лиды, во сколько закончился рабочий день, как проходит обучение, просмотреть новые мобильное шаблоны и другие рабочие процессы).
Что необходимо знать, чтобы быть впереди конкурентов:
Как строиться работа с клиентом в CRM,
Какие есть настройки сделок и мультиворонок,
Как работать с онлайн-счетами,
Как распределять права доступа,
Что такое бизнес-процессы,
Как мобильное приложение повышает вашу эффективность.
Установите галочку напротив параметра «Связать с CRM»,
Установите галочку напротив параметра «Забрать данные за…»: обратите внимание, что здесь вы сами выбираете период, за который будут собраны данные с вашего почтового ящика. (Прим. Забрать данные за все время вы можете только если у вас подключен верхний тариф, по умолчанию выбрано «за 3 дня»),
Введите перечень адресов, которые нужно исключить из обработки и не требуется вносить в CRM,
Нажмите кнопку «Подключить».
В данном посте, хочу поговорить о том как правильно управлять продажами в CRM Битрикс24 . Рассказать, что такое лид и как его создать, как автоматически наполнять Битрикс24. Также расскажу про то, что такое телефония, как подключить Email и соцсети.
В CRM Битрикс24 все начинается с лида. Лид - это такая холодная, потенциальная ваша зацепка, это может быть email, номер телефона, просто некие данные о потенциальном клиенте. Этот человек или компания потенциально интересуются вашим товаром или услугой, но еще не стал вашим клиентам, называются, лид.
После того когда проведена некая работа с эти лидом. Он трансформируется либо в контакт, если это просто физ.лицо и у нас есть некие данные о человеке, либо в компанию, если это юридическое лицо.
Сделка может иметь разные статусы, например: товар отправлен, ждем подписания договора, отправлено приглашение на встречу и т.д. Все статусы они настраиваемы и для каждого они могут быть индивидуальны. После того как сделка подходит к ее завершению, формируется счет.
Счет, так же настраивается и формируется внутри Битрикс24. Далее его можно отправить клиенту на почту или дать на него ссылку. После чего, клиент его оплачивает и можно завершать сделку. В дальнейшем можно повторно работать с этими клиентами.
Это краткая схема работы, CRM Битрикс24. Есть разные варианты использования CRM. Некоторые мои клиенты, используют только часть данной схемы, например ведут только базу контактов или изначально выставляют счет, высылают коммерческое предложения своим клиентам. Бизнес логику CRM можно настраивать по разному.
Также новый лид можно добавить вручную. Для этого нужно нажать на кнопку “Новый лид”.
После чего откроется форма с полями которые нужно заполнить. Все поля можно также настраивать как вам нужно, добавлять новые, скрыть старые.
После сохранения лида с ним нужно работать. Можно планировать события, добавить задачу, отправить письмо, запланировать встречу которая отобразится в календаре, запланировать звонок и можно устроить визит, если вы работаете с данным клиентом напрямую. На пример, он пришел к вам в офис, можно записать видео и аудио разговор.
Все те же самые действия также можно делать и с контактами, компаниями, сделками.
Это особенно очень удобно, на первых шагах с работой CRM. Когда менеджеры вашей компании еще не привыкли работать внутри CRM, то есть заполнять систему данными. Это можно автоматизировать.
Подключить телефонию в Б24 достаточно просто. Нужно перейти в раздел “Телефония” в боковом меню вашего портала. И тут можно подключить свой сотовый телефон к порталу или арендовать новый номер.
Если подключаете свой номер, то он будет работать только на исходящие звонки. То есть, если вы звоните клиенту с CRM, система будет фиксировать этот звонок и может его сохранить внутри Б24, если же клиент позвонит на этот номер, то система его не как не увидит, звонок пойдет вам на прямую на телефон. Думаю понятно, что если подключаете свой номер сотового оператора к системе, то работают только исходящие звонки для Битрикс24.
Если арендовать номер, это как правило самый распространенный сценарий работы, то все звонки поступившие на этот номер будут сохранены в CRM, можно работать как с исходящими так и входящими звонками. Есть довольно много тонких настроек по работе с номером про которые расскажу в другом посте.
Если телефония подключена то новые звонки будут сохраняться, либо как новый лид или контакт, все зависит от того как настроена система. Тем самым Битрикс24 будет автоматически наполняться новой информацией о клиентах с которыми можно дальше работать.
Также помимо телефонии, можно подключить email компании. Это делается в настройка CRM, работа с почтой, подключить Email компании. Можно подключить все почтовые адреса ваших сотрудников. После этого как будут поступать новые письма на подключенные ящики, они автоматически будут добавляться в CRM Битрикс24.
Система будет сама определять после того как придет новое письмо, если этот адрес в CRM, если он есть и подвязан к какому-то контакту, то письмо будет автоматически направлено к данному контакту. Если же это новый контакт и его нет в CRM Битрикс24, будет создан новый лид. Также можно настроить ограничения на некоторые адреса, чтобы при поступлении письма с заблокированного адреса, лид не создавался и данные не попадают в CRM. Тем самым будет происходить автоматическое наполнение системы данными с которыми можно в дальнейшем работать через Битрикс24, это очень удобно.
Если вы работаете активно с социальными сетями, у вас есть группы, вы принимаете там вопросы от ваших клиентов. Или же есть бот в Telegram, аккаунт в Viber, Instagram, Facebook и т.д. Можете это все подключить в Битрикс24. Это называется “Открытые линии”, данный пункт меню можно найти - боковое меню, “Открытые линии”.
Помимо того, что все сообщения из социальных сетей будут фиксироваться системой и автоматически ее наполнять, также не нужно иметь кучу открытых онлайн приложений для общения с клиентами, достаточно будет открыть только один онлайн чат Битрикс24 и общаться только там.
Кроме того, к CRM можно подключить онлайн чат на ваш сайт. Есть специальный виджет, который можно настроить под ваш дизайн сайта и получать так же обращения ваших клиентов с сайта на прямую в чат Битрикс24.
Пользуйтесь CRM Битрикс24, это очень удобно. Вести и контролировать свой бизнес станет легче и быстрее.
Если ваша компания нуждается в настройки Битрикс24, интеграции CRM c сайтом, готов вам с радостью помочь в этом вопросе. Для этого просто нажмите кнопку заказать и заполните форму. После чего я свяжусь с вами, для обсуждения всех технических вопросов.